요약
독립 보험 대리점에 맞는 문서 관리 시스템은 무엇이 달라야 하나요?
The Drive AI는 들어오는 문서마다 읽고 청구 번호, 계약자, 문서 종류를 파악해 자동으로 정리합니다. 그래서 진행 중인 청구 건이 수백 건인 대리점도 모든 직원이 파일 이름 규칙을 지키기를 기대지 않아도 됩니다.
공유 드라이브로는 할 수 없는 일
- 누가 먼저 이름을 바꾸지 않아도 문서를 맞는 청구 건이나 보험증권 아래에 스스로 정리하기.
- 스캔한 종이를 포함해 보험사마다 다른 형식 전체를 평소 쓰는 말로 검색하기.
- 계약자에게서 받는 서류가 누군가의 메일함에서 끝나지 않게 하기.
파일이 이미 있는 곳에서 그대로 작동합니다. 브라우저 확장 프로그램이 Google Drive, OneDrive, Dropbox 안에서 The Drive AI를 쓸 수 있게 하므로, 대리점은 이미 비용을 내고 있는 저장소를 떠나지 않아도 되고, 기존 대리점 관리 시스템을 대체하지 않고 함께 작동합니다. 모든 것을 한곳에 두고 싶은 대리점은 The Drive AI 안에서 작업할 수도 있습니다.
문제
시간을 빼앗는 것들
여기저기 흩어진 청구 파일
서류가 이메일, 보험사 포털, 바탕화면, 서류 캐비닛에 나뉘어 있습니다.
견적서 한 장 찾기
청구 검토 중에 특정 문서 하나를 찾느라 몇 시간을 씁니다.
많은 청구 건수
사진, 보고서, 견적서가 딸린 청구 수백 건을 추적해야 합니다.
수작업 정리
파일 이름 바꾸기, 사진 분류, 견적서 정리에 몇 시간을 씁니다.
작동 방식
한 번만 설정하세요. 그다음부터는 알아서 정리합니다.
파일이 이미 있는 곳을 연결
대리점이 쓰는 Google Drive, OneDrive, SharePoint, Dropbox, 또는 Gmail, Outlook, Slack, Teams에 The Drive AI를 연결합니다. 옮기는 것은 없습니다.
정리 규칙을 한 번만 설정
대리점이 청구 건과 보험증권을 어떻게 정리하는지 평소 쓰는 말로 설명하세요. 그 규칙이 모든 새 문서가 거치는 워크플로가 됩니다.
새 문서가 알아서 정리됨
들어오는 문서마다 스캔한 종이까지 포함해 청구 번호, 계약자, 문서 종류를 읽고 그에 맞게 정리합니다. 규칙은 먼저 승인을 받도록 멈춰 둘 수 있습니다.
전체에 걸쳐 질문
"서명된 합의서가 없는 청구 건이 뭐야?" 어디에 저장되어 있든 모든 파일을 대상으로 답합니다.
이렇게 요청할 수 있습니다
평소 쓰는 말로 질문하세요
- 2024년 3분기에 접수된 자동차 청구 전부 찾아 줘
- 앞으로 30일 안에 만기되는 보험증권 보여 줘
- 증권 번호 12345의 보장 한도가 얼마야?
- 올해 25,000달러 넘는 청구 전부 찾아 줘
- 언더라이팅 승인 대기 중인 청약서 보여 줘
- 견적서가 아직 안 들어온 청구 건이 뭐야?
- 홍수 보장이 있는 주택 보험증권 전부 찾아 줘
- 지난 분기 상해 보고서가 있는 청구 건 보여 줘
하는 일
보험 대리점의 일하는 방식에 맞췄습니다
청구 서류 처리
AI가 청구 양식을 읽고 손해 내용, 날짜, 당사자를 추출합니다. 사진과 견적서는 청구 건별로 정리됩니다.
보험증권 문서 분석
어떤 형식의 보험증권이든 보장 내용, 한도, 자기부담금, 갱신일을 자동으로 추출합니다.
청구 건 자동 정리
청구 번호, 종류, 상태에 따라 문서를 청구 폴더로 자동 분류합니다.
자연어 검색
"3분기 1만 달러 넘는 자동차 청구 전부 보여 줘", "다음 달 만기 보험증권 찾아 줘" 같은 질문에 바로 결과를 보여 줍니다.
언더라이팅 어시스턴트
청약서, 위험 평가서, 첨부 서류 전체에 질문하고 바로 답을 받습니다.
이메일 연동
Gmail이나 Outlook에서 청구 서류, 보험증권, 견적서를 자동으로 받아 둡니다. 워크플로가 각 문서를 해당 청구 건 아래에 정리합니다.
새 파일마다 적용되는 규칙
정리 규칙을 한 번 정해 두면 Gmail이나 Outlook, Slack이나 Teams, Google Drive, OneDrive, SharePoint, Dropbox에서 들어오는 새 문서가 누가 손대지 않아도 그 규칙대로 정리됩니다.
정리 전에 검토
어떤 규칙이든 사람이 승인할 때까지 멈추게 할 수 있고, 실행 전에 무엇을 할지 그대로 보여 줍니다. 되돌릴 수 없는 작업은 미리보기 없이 일어나지 않습니다.
파일이 이미 있는 곳에서 작동
브라우저 확장 프로그램이 Google Drive, OneDrive, Dropbox 안에서 The Drive AI를 쓸 수 있게 하므로, 지금 쓰는 저장소를 옮기지 않고 그 자리에서 정리하고 이름을 바꾸고 검색합니다.
보험 서류 전자 서명
청약서, 배서, 청구 양식을 서명 요청으로 보내세요. 서명된 사본은 계약자 폴더에 자동으로 정리됩니다.
청구 서류 받기
계약자에게 링크를 보내 사진, 경찰 보고서, 의료 기록, 수리 견적서를 올리게 하세요. 받는 폴더에 걸린 워크플로가 청구 번호별로 정리합니다.
역할별
각자가 얻는 것
보험 설계사 갱신 상담 전에 보험사 포털을 하나씩 열지 않고, 가망 고객이 이미 가진 모든 보험증권에 걸쳐 질문합니다.
계약 관리 담당 변경 요청에 필요한 서류를 계약자에게 업로드 링크 하나로 요청하고, 돌아온 파일이 해당 계약 아래로 알아서 정리되게 합니다.
보상 담당 청구 번호에 딸린 사진, 견적서, 손해사정 보고서를 통화가 끝난 뒤가 아니라 통화 중에 질문 한 번으로 꺼냅니다.
언더라이터 형식마다 보장 내용과 한도가 이미 추출된 상태로 청약서, 손해 이력(loss run), 첨부 서류를 한 묶음으로 읽습니다.
대리점 대표 누구에게 보고서를 만들어 달라고 하지 않아도 서명된 서류가 빠졌거나 갱신이 다가오는 계약을 확인합니다.
리스크 관리자 여러 해에 걸친 파일에서 손해 이력, 안전 보고서, 사고 기록을 한 번에 조회합니다.
비교
손으로 정리할 때와 비교
청구 건별 자동 정리
보험증권 정보 추출
청구 사진 정리
자연어 검색
여러 문서에 걸친 질의응답
고객 문서 포털
전체 감사 기록
은행 수준 암호화
자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
- The Drive AI가 대리점 관리 시스템(AMS)을 대체하나요?
- 아니요. The Drive AI는 대리점 관리 시스템을 대체하지 않고 함께 작동합니다. AMS는 보험증권, 수납, 수수료의 기준 시스템이고, The Drive AI는 그 보험증권에 딸린 문서가 보관되고 정리되고 검색되는 곳입니다. 대리점은 보통 AMS를 그대로 쓰면서, 그렇지 않으면 메일이나 공유 드라이브에 남았을 청구 파일, 사진, 견적서, 서명된 양식에 The Drive AI를 씁니다.
- 대리점 파일을 The Drive AI로 옮겨야 하나요?
- 아니요. 브라우저 확장 프로그램이 Google Drive, OneDrive, Dropbox 안에서 The Drive AI를 쓸 수 있게 하므로, 대리점은 이전 없이 파일이 지금 있는 자리에서 정리하고 이름을 바꾸고 검색하고 공유할 수 있습니다. 한곳으로 모으고 싶은 대리점은 The Drive AI 안에서 작업할 수도 있으며, 두 방식 모두 같은 정리 규칙을 씁니다.
- 문서가 맞는 청구 건에 어떻게 자동으로 정리되나요?
- The Drive AI는 문서가 들어오는 대로 읽고 파일 이름이 아니라 내용에서 청구 번호, 계약자 이름, 날짜, 문서 종류를 파악합니다. 스캔하거나 사진 찍은 종이도 OCR로 읽습니다. 정비소가 메일로 보낸 수리 견적서는 누가 이름을 바꾸지 않아도 해당 청구 건의 사진, 손해사정 보고서와 함께 정리됩니다. 정리 규칙은 한 번 설정하면 Gmail, Outlook, Slack, Teams, Google Drive, OneDrive, SharePoint, Dropbox에서 들어오는 모든 새 파일에 적용됩니다.
- 고객 정보와 청구 데이터는 안전한가요?
- 네. The Drive AI는 파일을 256비트 AES로 암호화하며, 고객 데이터를 AI 모델 학습에 쓰거나 제3자와 공유하지 않습니다. The Drive AI는 CASA 인증을 받았으며 Microsoft Verified Partner입니다.
- The Drive AI는 어떤 보험 문서를 지원하나요?
- 보험증권, 청구 양식, 최초 사고 접수(FNOL) 서류, 견적서, 손해 사진, 감정서, 청약서, 손해 이력(loss run), 보험 가입 증명서를 PDF, 이미지, Word, 스프레드시트 형식으로 다룹니다. 스캔한 문서와 사진 찍은 종이는 OCR로 읽으므로, 휴대폰으로 찍은 경찰 보고서도 해당 청구 건의 다른 모든 문서와 함께 검색됩니다.
- 계약자는 서류를 어떻게 보내나요?
- 대리점이 계약자에게 링크를 보내면, 계약자가 그 링크로 올린 서류는 해당 청구 건이나 보험증권 아래에 자동으로 정리됩니다. 계약자는 계정을 만들 필요가 없습니다. 대리점은 이메일 주소에서 문서를 전달할 수도 있으며, 보험사 서신과 정비소 견적서는 보통 이 경로로 들어옵니다.
- 대리점이 계약자에게 파일을 다시 공유할 수 있나요?
- 네. The Drive AI는 특정 문서나 폴더에 대해 만료일과 링크별 권한을 설정한 보안 링크를 만듭니다. 그래서 계약자는 계정 없이, 첨부 파일을 메일로 받지 않고도 자기 보험증권 문서와 청구 서류를 볼 수 있습니다.
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