こんなことを頼めます
ファイルの依頼を、ひと言で
カードを承認するまで何も送信されません。カードには、誰に何を依頼するかが正確に表示されます。
- Priya と Tom に 10 月 15 日までに Q3 の明細を依頼してリクエストは 1 つ、アップロードリンクは一人ずつ。届いたものはすべてクライアントのフォルダに入ります。
- 新しい取引先それぞれに W-9 と保険証明書を依頼して2 項目のチェックリストになり、各書類をそれぞれの枠にアップロードしてもらえます。
- Initech のリクエストで、まだ書類を出していない人にリマインドして未提出のものがある人にだけ連絡が届きます。
- 入社書類をまだ送っていないのは誰？一人ずつ、届いたものとまだ足りないものを一覧にします。
- Q3 の明細のリクエストに Sam を追加してSam にも、同じリクエストと同じフォルダにつながる専用のリンクが届きます。
- Initech のリクエストを締め切って、全部そろったリンクは使えなくなります。ファイルは届いた場所にそのまま残ります。
仕組み
頼む。アップロードされる。届く。
01
頼む
誰に、何を、いつまでにを伝えるか、手動でリクエストを作成します。必要な書類のチェックリストと自動リマインダーも追加できます。
02
相手がアップロード
一人ひとりに、専用のアップロードリンク付きのメールが届きます。相手側はアカウントもインストールも不要です。
03
指定した場所に届く
ファイルは選んだフォルダに届きます。そのフォルダにワークフローを設定すれば、届いたファイルを一つずつ読み取り、さらに整理できます。
よくある質問
よくある質問
依頼する相手にアカウントは必要ですか？
いいえ。相手には専用のアップロードリンク付きのメールが届き、依頼内容を確認して、Web ページからアップロードします。登録もインストールも不要です。
特定の書類を指定して依頼できますか？
はい。W-2、1099、銀行明細などのチェックリストを追加すれば、相手は各書類をそれぞれの枠にアップロードします。届いたものとまだ足りないものを、人ごとに確認できます。
リマインダーはどのように送られますか？
リクエストの作成時に頻度を選びます。まだ書類を出していない人には、リクエストが締め切られるか、すべてそろうまで、その頻度でリマインダーが届きます。
アップロードされたファイルはどこに保存されますか？
The Drive AI の中の、選んだフォルダに保存されます。そのフォルダにワークフローを追加すれば、アップロードされたファイルを一つずつ読み取り、クライアント別、年別など、説明したとおりにさらに整理します。
アップロードリンクは安全ですか？
リンクは一人ひとり専用で、リクエストが締め切られるまで有効です。ファイルは転送時も保存時も暗号化され、アップロードされた内容を見られるのはあなたのワークスペースだけです。