SolutionsAssurance
La gestion documentaire pourles agences et cabinets de courtage indépendants.
The Drive AI classe seul les documents de sinistre sous le bon numéro de sinistre, répond à des questions sur tous les contrats que vous gérez et collecte les documents des assurés sans une seule pièce jointe d’e-mail.
Gratuit pour commencer
En bref
Qu’attendre d’une solution de gestion documentaire pour un cabinet de courtage en assurance ?
The Drive AI lit chaque document entrant, identifie le numéro de sinistre, l’assuré et le type de document, et le classe automatiquement. Un cabinet de courtage ou une agence qui suit quelques centaines de sinistres ouverts ne dépend donc plus de chaque collaborateur pour respecter une convention de nommage.
Ce qu’un disque partagé ne sait pas faire
- Classer seul les documents sous le bon sinistre ou le bon contrat, sans que personne ne les renomme d’abord.
- Chercher en langage courant dans les formats de chaque compagnie, y compris le papier numérisé.
- Collecter les documents des assurés sans que tout finisse dans la boîte de réception de quelqu’un.
Il le fait là où les fichiers se trouvent déjà : une extension de navigateur place The Drive AI dans Google Drive, OneDrive et Dropbox, si bien que le cabinet ne quitte pas le stockage qu’il paie déjà, et il fonctionne à côté du logiciel de gestion de cabinet existant, sans le remplacer. Les cabinets qui préfèrent tout réunir au même endroit peuvent aussi travailler directement dans The Drive AI.
Le problème
Ce qui vous fait perdre du temps
Des dossiers sinistres partout
Des documents éparpillés entre les e-mails, les extranets des compagnies, le bureau de l’ordinateur et les armoires de classement.
Retrouver ce fameux devis
Des heures à chercher un document précis pendant l’examen d’un sinistre.
Des volumes de sinistres élevés
Des centaines de sinistres, avec leurs photos, rapports et devis à suivre.
Un classement manuel
Des heures passées à renommer des fichiers, trier des photos et ranger des devis.
Comment ça marche
Configurez une fois. Ensuite, il classe tout seul.
Connectez les endroits où sont déjà les fichiers
Pointez The Drive AI vers le Google Drive, OneDrive, SharePoint ou Dropbox que le cabinet utilise déjà, ou vers Gmail, Outlook, Slack et Teams. Rien ne bouge.
Définissez les règles de classement une fois
Décrivez en langage courant comment le cabinet classe sinistres et contrats. Ces règles deviennent le workflow que suit chaque nouveau document.
Les nouveaux documents se classent tout seuls
Chaque arrivée est lue pour en tirer le numéro de sinistre, l’assuré et le type de document, y compris sur papier numérisé, puis classée en conséquence. Les règles peuvent d’abord attendre une validation.
Interrogez l’ensemble
"Quels sinistres n’ont pas de quittance signée ?" La réponse porte sur chaque fichier, où qu’il soit stocké.
Ce que vous pouvez demander
Des questions, avec vos propres mots
- Trouve tous les sinistres auto déclarés au T3 2024
- Montre les contrats qui arrivent à échéance dans les 30 prochains jours
- Quels sont les plafonds de garantie du contrat n° 12345 ?
- Trouve tous les sinistres de plus de 25 000 $ cette année
- Montre-moi les propositions en attente de validation par la souscription
- Quels sinistres ont encore des devis en attente ?
- Trouve tous les contrats habitation avec une garantie inondation
- Montre les sinistres avec un rapport de blessure du trimestre dernier
Ce qu’il fait
Pensé pour le quotidien d’un cabinet d’assurance
Traitement intelligent des sinistres
L’IA lit les déclarations de sinistre et en extrait dommages, dates et parties. Photos et devis sont classés par sinistre.
Lecture des documents contractuels
Extrayez automatiquement garanties, plafonds, franchises et dates d’échéance, quel que soit le format du contrat.
Classement automatique des sinistres
Les documents se rangent automatiquement dans les dossiers sinistres par numéro de sinistre, type et statut.
Recherche en langage courant
"Montre tous les sinistres auto de plus de 10 000 $ au T3" ou "Trouve les contrats qui arrivent à échéance le mois prochain" : des résultats immédiats.
Assistant de souscription
Posez des questions sur les propositions, les évaluations de risque et les pièces justificatives, avec des réponses immédiates.
Intégration e-mail
Capturez automatiquement documents de sinistre, contrats et devis depuis Gmail ou Outlook. Un workflow classe chacun sous son sinistre.
Des règles pour chaque nouveau fichier
Définissez les règles de classement une fois, et chaque nouveau document qui arrive, de Gmail ou Outlook, de Slack ou Teams, de Google Drive, OneDrive, SharePoint ou Dropbox, est organisé selon elles sans intervention.
Validation avant classement
Toute règle peut attendre l’accord d’une personne, en montrant exactement ce qu’elle va faire avant de le faire. Rien d’irréversible ne se produit sans aperçu.
Fonctionne là où sont déjà vos fichiers
Une extension de navigateur place The Drive AI dans Google Drive, OneDrive et Dropbox : le cabinet organise, renomme et recherche sur place, sans quitter son stockage actuel.
Signature électronique des documents contractuels
Envoyez à la signature propositions, avenants et formulaires de sinistre. Les copies signées se classent automatiquement dans le dossier de l’assuré.
Collecte des pièces de sinistre
Envoyez aux assurés un lien pour déposer photos, procès-verbaux de police, documents médicaux ou devis de réparation. Un workflow sur le dossier de destination les classe par numéro de sinistre.
Pour chaque rôle
Ce que chacun y gagne
Chargés d’affaires interrogent tous les contrats d’un prospect avant un appel de renouvellement, sans ouvrir tour à tour l’extranet de chaque compagnie.
Gestionnaires de comptes envoient à un assuré un seul lien de dépôt pour les documents qu’exige une demande de modification, et laissent les fichiers reçus se ranger d’eux-mêmes dans ce compte.
Gestionnaires sinistres retrouvent en une seule requête chaque photo, devis et rapport d’expert rattaché à un numéro de sinistre, pendant l’appel et non après.
Souscripteurs lisent propositions, relevés de sinistralité et pièces justificatives comme un ensemble, avec garanties et plafonds déjà extraits de chaque format.
Dirigeants de cabinet voient quels comptes manquent de documents signés ou approchent de l’échéance, sans demander à quiconque de produire un rapport.
Risk managers interrogent relevés de sinistralité, rapports de sécurité et documents d’incident sur des années de dossiers à la fois.
Comparaison
Face au classement à la main
Classement automatique par sinistre
Extraction des documents contractuels
Organisation des photos de sinistre
Recherche en langage courant
Questions sur plusieurs documents
Portails documentaires clients
Piste d’audit complète
Chiffrement de niveau bancaire
FAQ
Questions fréquentes
- The Drive AI remplace-t-il le logiciel de gestion du cabinet ?
- Non. The Drive AI fonctionne à côté du logiciel de gestion du cabinet, sans le remplacer. Ce logiciel est le système de référence pour les contrats, la facturation et les commissions ; The Drive AI est l’endroit où les documents rattachés à ces contrats sont stockés, organisés et recherchés. Les cabinets gardent en général leur logiciel de gestion et utilisent The Drive AI pour les dossiers sinistres, les photos, les devis et les formulaires signés qui sinon resteraient dans les e-mails ou sur un disque partagé.
- Un cabinet doit-il transférer ses fichiers dans The Drive AI ?
- Non. Une extension de navigateur place The Drive AI dans Google Drive, OneDrive et Dropbox : le cabinet peut organiser, renommer, rechercher et partager les fichiers là où ils se trouvent déjà, sans migration. Les cabinets qui préfèrent tout regrouper peuvent travailler directement dans The Drive AI, et les deux approches utilisent les mêmes règles de classement.
- Comment un document est-il classé automatiquement sous le bon sinistre ?
- The Drive AI lit chaque document à son arrivée et identifie le numéro de sinistre, le nom de l’assuré, la date et le type de document d’après le contenu, et non le nom du fichier, y compris pour le papier numérisé ou photographié, lu par OCR. Un devis de réparation envoyé par un carrossier est classé sous ce sinistre avec les photos et le rapport d’expert, sans que personne ne le renomme. Le cabinet définit les règles de classement une fois, et elles s’appliquent à chaque nouveau fichier venant de Gmail, Outlook, Slack, Teams, Google Drive, OneDrive, SharePoint ou Dropbox.
- Les données des clients et des sinistres sont-elles en sécurité ?
- Oui. The Drive AI chiffre les fichiers en AES 256 bits, n’utilise pas les données des clients pour entraîner des modèles d’IA et ne les partage pas avec des tiers. The Drive AI est certifié CASA et partenaire vérifié Microsoft.
- Quels types de documents d’assurance The Drive AI prend-il en charge ?
- The Drive AI traite contrats, formulaires de sinistre, premières déclarations de sinistre (FNOL), devis, photos des dommages, rapports d’expertise, propositions, relevés de sinistralité et attestations d’assurance, aux formats PDF, image, Word et tableur. Les documents numérisés et le papier photographié sont lus par OCR : la photo d’un procès-verbal de police prise au téléphone est consultable par recherche comme tout le reste du sinistre.
- Comment les assurés envoient-ils leurs documents ?
- Le cabinet envoie un lien à l’assuré, et tout ce que l’assuré dépose par ce lien est classé automatiquement sous son sinistre ou son contrat. L’assuré n’a pas de compte à créer. Les cabinets transfèrent aussi des documents depuis une adresse e-mail, la voie habituelle pour la correspondance des compagnies et les devis des carrossiers.
- Un cabinet peut-il partager des fichiers avec un assuré ?
- Oui. The Drive AI crée des liens sécurisés vers des documents ou des dossiers précis, avec dates d’expiration et droits propres à chaque lien : un assuré peut consulter ses propres documents contractuels et les pièces de son sinistre sans compte et sans recevoir de pièces jointes.
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Chaque document de sinistre et de police classé sous son numéro de sinistre, le jour de son arrivée.