Demande de fichiers
Recevez des fichiers de n’importe qui,sans relancer.
Vous demandez par e-mail, on vous répond avec le mauvais fichier, et vous redemandez. Envoyez plutôt une seule demande. Chaque personne reçoit son propre lien d’import, et quiconque doit encore un document reçoit un rappel.
Gratuit pour commencer
Ce que vous pouvez demander
Demandez des fichiers en une phrase
Rien n’est envoyé avant que vous approuviez la carte, qui montre exactement qui reçoit quoi.
- Demande à Priya et Tom leurs relevés du T3 avant le 15 octobreUne seule demande, un lien d’import personnel pour chacun, et tout arrive dans le dossier du client.
- Demande un W-9 et une attestation d’assurance à chaque nouveau fournisseurUne liste de deux éléments, pour qu’ils importent chaque document à son propre emplacement.
- Relance ceux qui doivent encore des documents pour la demande InitechSeules les personnes à qui il manque quelque chose reçoivent un message de votre part.
- Qui n’a pas encore envoyé ses formulaires d’intégration ?Liste chaque personne avec ce qui est arrivé et ce qui manque encore.
- Ajoute Sam à la demande de relevés du T3Sam reçoit son propre lien vers la même demande et le même dossier.
- Clôture la demande Initech, tout est arrivéLes liens cessent de fonctionner. Les fichiers restent là où ils sont arrivés.
Comment ça marche
Demandez. Ils importent. Tout arrive.
Demander
Dites qui, quoi et pour quand, ou créez la demande à la main. Ajoutez une liste des documents dont vous avez besoin et des rappels automatiques.
Ils importent
Chaque personne reçoit un e-mail avec un lien d’import personnel. Aucun compte et rien à installer de leur côté.
Tout arrive où vous l’avez dit
Les fichiers arrivent dans le dossier que vous avez choisi. Un workflow sur ce dossier peut lire chacun d’eux et le classer plus finement dès son arrivée.
FAQ
Questions fréquentes
La personne à qui je demande a-t-elle besoin d’un compte ?
Non. Elle reçoit un e-mail avec un lien d’import personnel, voit ce que vous avez demandé et importe via une page web. Rien à créer ni à installer.
Puis-je demander des documents précis ?
Oui. Ajoutez une liste, un W-2, un 1099, des relevés bancaires, et chaque personne importe chaque document à son propre emplacement. Vous voyez, personne par personne, ce qui est arrivé et ce qui manque encore.
Comment fonctionnent les rappels ?
Choisissez leur fréquence en créant la demande. Toute personne qui doit encore un document reçoit un rappel à ce rythme jusqu’à ce que la demande soit clôturée ou que tout soit arrivé.
Où vont les fichiers importés ?
Dans le dossier que vous avez choisi dans The Drive AI. Ajoutez un workflow à ce dossier et chaque import est lu et classé plus finement dès son arrivée, par client, par année ou comme vous le décrivez.
Le lien d’import est-il sécurisé ?
Le lien de chaque personne lui est propre et fonctionne jusqu’à la clôture de la demande. Les fichiers sont chiffrés en transit et au repos, et seul votre espace de travail peut voir ce qui a été importé.
Ne courez plus après les fichiers par e-mail.
Gratuit pour commencer. Envoyez votre première demande en une phrase.