Solicitud de archivos
Recibe archivos de cualquiera,sin perseguirlos.
Los pides por correo, te responden con el archivo equivocado y vuelves a pedirlos. Envía una sola solicitud. Cada persona recibe su propio enlace de subida, y quien todavía deba un documento recibe un recordatorio.
Gratis para empezar
Lo que puedes pedir
Pide archivos en una frase
No se envía nada hasta que apruebas la tarjeta, que muestra exactamente quién recibe qué.
- Pide a Priya y Tom sus estados del Q3 antes del 15 de octubreUna sola solicitud, un enlace de subida personal para cada uno, y todo llega a la carpeta del cliente.
- Solicita un W-9 y un certificado de seguro a cada proveedor nuevoUna lista de comprobación con dos elementos, para que suban cada documento en su propio espacio.
- Recuérdaselo a quien todavía deba documentos de la solicitud de InitechSolo reciben noticias tuyas las personas que tienen algo pendiente.
- ¿Quién no ha enviado todavía sus formularios de incorporación?Enumera a cada persona con lo que ha llegado y lo que aún falta.
- Añade a Sam a la solicitud de estados del Q3Sam recibe su propio enlace a la misma solicitud y la misma carpeta.
- Cierra la solicitud de Initech, ya está todoLos enlaces dejan de funcionar. Los archivos se quedan donde llegaron.
Cómo funciona
Pide. Lo suben. Llega.
Pide
Di a quién, qué y para cuándo, o crea la solicitud a mano. Añade una lista de comprobación con los documentos que necesitas y recordatorios automáticos.
Lo suben
Cada persona recibe un correo con un enlace de subida personal. Sin cuenta y sin nada que instalar por su parte.
Llega donde dijiste
Los archivos llegan a la carpeta que elegiste. Un flujo de trabajo en esa carpeta puede leer cada uno y seguir archivándolo a medida que llega.
Preguntas Frecuentes
Preguntas frecuentes
¿La persona a la que pido archivos necesita una cuenta?
No. Recibe un correo con un enlace de subida personal, ve lo que le pediste y sube los archivos desde una página web. No tiene que registrarse ni instalar nada.
¿Puedo pedir documentos concretos?
Sí. Añade una lista de comprobación, un W-2, un 1099, extractos bancarios, y cada persona sube cada documento en su propio espacio. Puedes ver por persona lo que ha llegado y lo que aún falta.
¿Cómo funcionan los recordatorios?
Elige la frecuencia al crear la solicitud. Quien todavía deba un documento recibe un recordatorio con esa periodicidad hasta que la solicitud se cierre o esté todo.
¿Adónde van los archivos subidos?
A la carpeta que elegiste en The Drive AI. Añade un flujo de trabajo a esa carpeta y cada archivo subido se lee y se sigue archivando a medida que llega: por cliente, por año o como lo describas.
¿Es seguro el enlace de subida?
El enlace de cada persona es solo suyo y funciona hasta que se cierra la solicitud. Los archivos se cifran en tránsito y en reposo, y solo tu espacio de trabajo puede ver lo que se ha subido.
Deja de perseguir archivos por correo.
Gratis para empezar. Envía tu primera solicitud en una frase.