LösungenVersicherungen
Dokumentenmanagement fürunabhängige Versicherungsmakler.
The Drive AI legt Schadendokumente selbst unter der richtigen Schadennummer ab, beantwortet Fragen über jeden Vertrag in Ihrem Bestand und sammelt Unterlagen von Versicherungsnehmern ein, ohne einen einzigen E-Mail-Anhang.
Kostenlos starten
Kurz gesagt
Was muss ein Dokumentenmanagementsystem für einen unabhängigen Versicherungsmakler können?
The Drive AI liest jedes eingehende Dokument, erkennt Schadennummer, Versicherungsnehmer und Dokumentart und legt es automatisch unter dem richtigen Schaden ab. So ist ein unabhängiges Maklerbüro mit einigen hundert offenen Schäden nicht darauf angewiesen, dass sich jede einzelne Person an eine Namenskonvention hält.
Was ein gemeinsames Laufwerk nicht kann
- Dokumente selbst unter dem richtigen Schaden oder Vertrag ablegen, ohne dass sie vorher jemand umbenennt.
- In normaler Sprache über die Formate jedes Versicherers suchen, einschließlich gescannten Papiers.
- Unterlagen von Versicherungsnehmern so einsammeln, dass sie nicht im Postfach von irgendjemandem enden.
Das geschieht dort, wo die Dateien schon liegen: Eine Browser-Erweiterung bringt The Drive AI in Google Drive, OneDrive und Dropbox, sodass ein Maklerbüro den Speicher, für den es schon bezahlt, nicht verlassen muss, und es läuft neben einem bestehenden Maklerverwaltungsprogramm, statt es zu ersetzen. Büros, die lieber alles an einem Ort halten, können stattdessen direkt in The Drive AI arbeiten.
Das Problem
Was Sie Zeit kostet
Schadenakten überall verstreut
Dokumente verteilt auf E-Mails, Versichererportale, Desktop und Aktenschränke.
Den einen Kostenvoranschlag finden
Stundenlange Suche nach einem bestimmten Dokument bei der Schadenprüfung.
Hohe Schadenaufkommen
Hunderte Schäden mit Fotos, Berichten und Kostenvoranschlägen, die im Blick bleiben müssen.
Ordnen von Hand
Stunden mit dem Umbenennen von Dateien, dem Sortieren von Fotos und dem Ordnen von Kostenvoranschlägen.
So funktioniert es
Einmal einrichten. Ab dann legt es selbst ab.
Verbinden, wo Dateien schon liegen
Richten Sie The Drive AI auf das Google Drive, OneDrive, SharePoint oder Dropbox, das das Büro schon nutzt, oder auf Gmail, Outlook, Slack und Teams. Nichts wird verschoben.
Die Ablageregeln einmal festlegen
Beschreiben Sie in normaler Sprache, wie das Büro Schäden und Verträge ablegt. Diese Regeln werden zum Workflow, den jedes neue Dokument durchläuft.
Neue Dokumente legen sich selbst ab
Jeder Eingang wird nach Schadennummer, Versicherungsnehmer und Dokumentart gelesen, auch gescanntes Papier, und entsprechend abgelegt. Regeln können vorher auf eine Freigabe warten.
Fragen über alles
„Bei welchen Schäden fehlt eine unterschriebene Abfindungserklärung?“ Beantwortet über jede Akte, egal wo sie gespeichert ist.
Was Sie fragen können
Fragen in Ihren eigenen Worten
- Finde alle Kfz-Schäden, die im Q3 2024 gemeldet wurden
- Zeig Verträge, die in den nächsten 30 Tagen ablaufen
- Welche Deckungssummen hat Vertrag Nr. 12345?
- Finde alle Schäden über 25.000 $ in diesem Jahr
- Zeig mir Anträge, die noch auf die Freigabe im Underwriting warten
- Bei welchen Schäden stehen noch Kostenvoranschläge aus?
- Finde alle Wohngebäudeverträge mit Überschwemmungsdeckung
- Zeig Schäden mit Verletzungsberichten aus dem letzten Quartal
Was es tut
Gebaut für die Arbeit im Versicherungsbüro
Schadenbearbeitung mit KI
Die KI liest Schadenformulare und entnimmt Schäden, Daten und Beteiligte. Fotos und Kostenvoranschläge werden nach Schaden abgelegt.
Vertragsdokumente verstehen
Deckungen, Versicherungssummen, Selbstbehalte und Verlängerungsdaten automatisch aus jedem Vertragsformat entnehmen.
Automatische Schadenablage
Dokumente werden automatisch nach Schadennummer, Art und Status in Schadenordner einsortiert.
Suche in normaler Sprache
„Zeig alle Kfz-Schäden über 10.000 $ im Q3“ oder „Finde Verträge, die nächsten Monat ablaufen“. Sofortige Ergebnisse.
Assistent für das Underwriting
Stellen Sie Fragen über Anträge, Risikobewertungen und Begleitunterlagen und bekommen Sie sofort Antworten.
E-Mail-Integration
Schadendokumente, Verträge und Kostenvoranschläge automatisch aus Gmail oder Outlook erfassen. Ein Workflow legt jedes Dokument unter seinem Schaden ab.
Regeln für jede neue Datei
Legen Sie die Ablageregeln einmal fest, und jedes neue Dokument, das ankommt, ob aus Gmail oder Outlook, Slack oder Teams, Google Drive, OneDrive, SharePoint oder Dropbox, wird danach geordnet, ohne dass es jemand anfasst.
Prüfen, bevor abgelegt wird
Jede Regel kann pausieren, bis eine Person sie freigibt, und zeigt genau, was sie tun wird, bevor sie es tut. Nichts Unumkehrbares geschieht ohne Vorschau.
Arbeitet dort, wo Ihre Dateien schon liegen
Eine Browser-Erweiterung bringt The Drive AI in Google Drive, OneDrive und Dropbox, sodass ein Maklerbüro vor Ort ordnen, umbenennen und suchen kann, ohne seinen bisherigen Speicher zu verlassen.
E-Signaturen für Vertragsdokumente
Senden Sie Anträge, Nachträge und Schadenformulare zur Unterschrift. Unterschriebene Exemplare legen sich automatisch im Ordner des Versicherungsnehmers ab.
Schadenunterlagen anfordern
Senden Sie Versicherungsnehmern einen Link zum Hochladen von Fotos, Polizeiberichten, medizinischen Unterlagen oder Reparaturkostenvoranschlägen. Ein Workflow im Zielordner legt sie nach Schadennummer ab.
Für jede Rolle
Was jede Person davon hat
Vertriebsmitarbeiter stellen vor einem Verlängerungsgespräch Fragen über jeden Vertrag, den ein Interessent schon hat, ohne nacheinander jedes Versichererportal zu öffnen.
Kundenbetreuer senden einem Versicherungsnehmer einen Upload-Link für die Unterlagen, die eine Änderung braucht, und lassen die zurückgeschickten Dateien sich selbst diesem Kunden zuordnen.
Schadensachbearbeiter holen jedes Foto, jeden Kostenvoranschlag und jeden Regulierungsbericht zu einer Schadennummer mit einer Abfrage, während des Telefonats statt danach.
Underwriter lesen Anträge, Schadenverläufe und Begleitunterlagen als einen Bestand, mit Deckungen und Summen, die schon aus jedem Format entnommen sind.
Inhaber des Maklerbüros sehen, bei welchen Kunden unterschriebene Dokumente fehlen oder eine Verlängerung ansteht, ohne jemanden einen Bericht erstellen zu lassen.
Risikomanager durchsuchen Schadenverläufe, Sicherheitsberichte und Vorfallsdokumentation über Jahre von Akten auf einmal.
Im Vergleich
Gegenüber dem Ablegen von Hand
Automatische Ablage nach Schaden
Daten aus Vertragsdokumenten
Ordnung von Schadenfotos
Suche in normaler Sprache
Fragen über mehrere Dokumente
Dokumentenportale für Kunden
Vollständiger Audit-Trail
Verschlüsselung auf Bankniveau
FAQ
Fragen und Antworten
- Ersetzt The Drive AI ein Maklerverwaltungsprogramm?
- Nein. The Drive AI läuft neben einem Maklerverwaltungsprogramm, statt es zu ersetzen. Das Verwaltungsprogramm ist das führende System für Verträge, Abrechnung und Provisionen. In The Drive AI liegen die Dokumente zu diesen Verträgen, werden geordnet und durchsucht. Büros behalten in der Regel ihr Verwaltungsprogramm und nutzen The Drive AI für die Schadenakten, Fotos, Kostenvoranschläge und unterschriebenen Formulare, die sonst in E-Mails oder auf einem gemeinsamen Laufwerk liegen würden.
- Muss ein Maklerbüro seine Dateien in The Drive AI umziehen?
- Nein. Eine Browser-Erweiterung bringt The Drive AI in Google Drive, OneDrive und Dropbox, sodass ein Büro die Dateien dort ordnen, umbenennen, durchsuchen und teilen kann, wo sie schon liegen, ohne Migration. Büros, die lieber zusammenführen, können stattdessen direkt in The Drive AI arbeiten, und beide Wege nutzen dieselben Ablageregeln.
- Wie wird ein Dokument automatisch dem richtigen Schaden zugeordnet?
- The Drive AI liest jedes Dokument beim Eingang und erkennt Schadennummer, Name des Versicherungsnehmers, Datum und Dokumentart aus dem Inhalt, nicht aus dem Dateinamen, auch bei gescanntem und fotografiertem Papier, das per OCR gelesen wird. Ein Kostenvoranschlag, den eine Karosseriewerkstatt mailt, wird diesem Schaden neben den Fotos und dem Regulierungsbericht zugeordnet, ohne dass ihn jemand umbenennt. Ein Büro legt die Ablageregeln einmal fest, und sie gelten für jede neue Datei aus Gmail, Outlook, Slack, Teams, Google Drive, OneDrive, SharePoint oder Dropbox.
- Sind Kunden- und Schadendaten sicher?
- Ja. The Drive AI verschlüsselt Dateien mit 256-Bit-AES und verwendet Kundendaten weder zum Training von KI-Modellen noch gibt es sie an Dritte weiter. The Drive AI ist CASA-zertifiziert und Microsoft Verified Partner.
- Welche Versicherungsdokumente unterstützt The Drive AI?
- The Drive AI verarbeitet Verträge, Schadenformulare, Schadenmeldungen (FNOL), Kostenvoranschläge, Schadenfotos, Gutachten, Anträge, Schadenverläufe und Versicherungsbestätigungen, als PDF, Bild, Word-Dokument oder Tabelle. Gescannte Dokumente und fotografiertes Papier werden per OCR gelesen, sodass das Handyfoto eines Polizeiberichts zusammen mit allem anderen zum Schaden durchsuchbar ist.
- Wie schicken Versicherungsnehmer ihre Unterlagen?
- Das Büro sendet einem Versicherungsnehmer einen Link, und was er darüber hochlädt, wird automatisch seinem Schaden oder Vertrag zugeordnet. Der Versicherungsnehmer legt kein Konto an. Büros leiten Dokumente auch von einer E-Mail-Adresse weiter, das ist der übliche Weg für Korrespondenz von Versicherern und Kostenvoranschläge von Werkstätten.
- Kann ein Maklerbüro Dateien an einen Versicherungsnehmer zurückgeben?
- Ja. The Drive AI erstellt sichere Links zu bestimmten Dokumenten oder Ordnern, mit Ablaufdatum und Berechtigungen pro Link, sodass ein Versicherungsnehmer seine eigenen Vertragsdokumente und Schadenunterlagen ohne Konto sehen kann und ohne Anhänge gemailt zu bekommen.
Need to merge, split, compress, or sign a PDF right now? The free browser tools need no sign-up.
Free PDF toolsSchäden schneller bearbeiten. Weniger Zeit mit Suchen.
Jedes Schaden- und Policendokument unter seiner Schadennummer, am Tag seines Eingangs.