Dateianfrage
Dateien von jedem bekommen,ohne nachzuhaken.
Sie fragen per E-Mail, die Antwort kommt mit der falschen Datei, und Sie fragen noch einmal. Senden Sie stattdessen eine Anfrage. Jede Person bekommt ihren eigenen Upload-Link, und wer noch ein Dokument schuldet, wird erinnert.
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Was Sie fragen können
Dateien anfragen, in einem Satz
Nichts wird gesendet, bevor Sie die Karte freigeben, und die zeigt genau, wer was bekommt.
- Bitte Priya und Tom bis zum 15. Oktober um ihre Q3-AuszügeEine Anfrage, ein persönlicher Upload-Link für jeden, und alles landet im Ordner des Kunden.
- Fordere von jedem neuen Lieferanten ein W-9 und einen Versicherungsnachweis anEine Checkliste mit zwei Punkten, sodass jedes Dokument in sein eigenes Feld hochgeladen wird.
- Erinnere alle, die bei der Initech-Anfrage noch Dokumente schuldenNur wer noch etwas offen hat, hört von Ihnen.
- Wer hat seine Onboarding-Formulare noch nicht geschickt?Listet jede Person auf, mit dem, was schon da ist, und dem, was noch fehlt.
- Füge Sam zur Anfrage für die Q3-Auszüge hinzuSam bekommt einen eigenen Link zur selben Anfrage und zum selben Ordner.
- Schließ die Initech-Anfrage, es ist alles daDie Links funktionieren nicht mehr. Die Dateien bleiben, wo sie gelandet sind.
So funktioniert es
Anfragen. Hochladen lassen. Ankommen.
Anfragen
Sagen Sie, von wem, was und bis wann, oder erstellen Sie die Anfrage von Hand. Fügen Sie eine Checkliste der benötigten Dokumente und automatische Erinnerungen hinzu.
Sie laden hoch
Jede Person bekommt eine E-Mail mit einem persönlichen Upload-Link. Auf ihrer Seite ist kein Konto nötig und nichts zu installieren.
Es landet, wo Sie es wollten
Die Dateien kommen in dem Ordner an, den Sie gewählt haben. Ein Workflow auf diesem Ordner kann jede lesen und weiter ablegen, sobald sie ankommt.
FAQ
Fragen und Antworten
Braucht die angefragte Person ein Konto?
Nein. Sie bekommt eine E-Mail mit einem persönlichen Upload-Link, sieht, worum Sie gebeten haben, und lädt über eine Webseite hoch. Keine Registrierung, keine Installation.
Kann ich bestimmte Dokumente anfordern?
Ja. Fügen Sie eine Checkliste hinzu, etwa ein W-2, ein 1099 oder Kontoauszüge, und jede Person lädt jedes Dokument in sein eigenes Feld hoch. Sie sehen pro Person, was schon da ist und was noch fehlt.
Wie funktionieren Erinnerungen?
Legen Sie beim Erstellen der Anfrage fest, wie oft. Wer noch ein Dokument schuldet, wird in diesem Rhythmus erinnert, bis die Anfrage geschlossen ist oder alles da ist.
Wohin gehen die hochgeladenen Dateien?
In den Ordner, den Sie in The Drive AI gewählt haben. Fügen Sie diesem Ordner einen Workflow hinzu, und jeder Upload wird gelesen und weiter abgelegt, sobald er ankommt, nach Kunde, nach Jahr oder wie immer Sie es beschreiben.
Ist der Upload-Link sicher?
Der Link jeder Person gehört nur ihr und funktioniert, bis die Anfrage geschlossen ist. Dateien sind bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt, und nur Ihr Workspace sieht, was hochgeladen wurde.
Schluss mit dem Hinterherlaufen per E-Mail.
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